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Hallo,

ich habe mich heute zum ersten mal mit Workflows beschäftigt.

Ein Workflow soll die Zuständige Person bei einem Anruf per E-Mail
Benachrichtigen. Das klappt auch so weit.

Ich kann im Workflow Manager in der "E-Mail senden" Maske "dynamische
Werte" hinzufügen.
Ich habe dort die Beschreibung, den Betreff, Telefonnumer, etc
genommen. Das wir auch perfekt in die E-Mail eingefügt.

Was mir nur fehlt ist die Kundenzuordnung! In der "Telefonanruf: neu"
Maske gibt es das Feld "Bezug". Dort kann ich ja auch den Kunden
einfügen. Nur würde ich diesen auch gerne in der Mail haben, da einige
unserer Mitarbeiter unterwegs nur E-Mails empfangen können. Es wäre
einfach schön, wenn man dann auch sehen kann wen man da überhaupt
anrufen soll.

Hat jemand eine Lösung? Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich
ausdrücken, falls nicht. Dann bitte einfach Fragen....

Danke!

Hi !

ICh habe einige PCs mit CRM 3 Client, das Upgrade auf CRM 4 funktioniert
aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit den CRM 3 Client zu killen, sodass CRM4
einfach drüberinstalliert ohne ein Upgrade zu machen ? Ich brauch das alte
Zeug eh nicht mehr. Vorgeschichte: Habe mit Umstieg auf CRM4 auch gleich die
Domäne in der der CRM Server liegt gewechselt, auch die User haben in die
neue Domäne gewechselt, schätze das wird dem Upgrade Installer zuviel gewesen
sein ...

Wie legt man eigentlich Zusatzfelder in einer Entität an ?

Danke, vg Michael

Hallo allerseits!

Im Action Pack sind ja u.a. folgende Lizenzen enthalten, die ja
laut Lizenzvereinbarung "für interne Geschäftszwecke" genutzt
werden dürfen:

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition
• Microsoft Exchange Server 2007
• Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
• Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Ich verstehe das so, daß man allein mit dem Action Pack CRM 4.0
für maximal fünf Anwender vollständig lizensiert hat. Ist das
wirklich der Fall, oder braucht man doch noch andere Lizenzen?

<https://partner.microsoft.com/germany/program/managemembership/actionpack/mapsfa...>
hört sich nämlich nicht so an, als sei ein produktiver Einsatz
vorgesehen:

"Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server möchten wir
(...) Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Kunden dieses extrem
leistungsstarke Produkt vorzustellen."

Kann hier jemand für Klarheit sorgen?

Hallo,

wie kann ich einen Benutzer dazu "zwingen" einen Bezug in CRM Outlook
Client festzulegen?

Ich habe die Funktion das jede E-Mail im CRM nachverfolgt werden soll
aktiviert. Nun ist es allerdings so, das interne E-Mails in dennen es
um einen anderen Kontakt im CRM geht, natürlich nicht in diesem
Kontakt abgelegt werden, sondern bei den beiden korrespondierenden
Kontakten.

Grundsätzlich ist das ja schon mal ein Anfang. Ich möchte allerdings,
das der Benutzer dazu bewegt wird, den richtigen Bezug auch wirklich
zu pflegen.

Ich denke da an so etwas wie eine Abfrage bevor die E-Mail raus geht
oder etwas ähnliches. Wie wir ja alle wissen, kann man sich auf die
disziplin eines jeden Mitarbeiters leider nicht verlassen :-) selbst
von uns selbst teilweise nicht :-)

Gibt es da eine Chance? Oder ist das überhaupt nicht möglich?

Danke!

Hallo zusammen,

hab jetzt schon bei mehreren Installationen beim Outlook-Client das Problem
dass die Einstellungen
unter CRM -> Optionen nicht gespeichert werden können.
Bei Klick auf OK passiert nichts, bei Klick auf Abbrechen erscheint die
Fehlermeldung "Fehler in Microsoft CRM. Informieren....".

Kennt jemand das Problem, resp. eine Lösung dazu?

Danke und Gruss
Peter