Hallo,

ich habe mich heute zum ersten mal mit Workflows beschäftigt.

Ein Workflow soll die Zuständige Person bei einem Anruf per E-Mail
Benachrichtigen. Das klappt auch so weit.

Ich kann im Workflow Manager in der "E-Mail senden" Maske "dynamische
Werte" hinzufügen.
Ich habe dort die Beschreibung, den Betreff, Telefonnumer, etc
genommen. Das wir auch perfekt in die E-Mail eingefügt.

Was mir nur fehlt ist die Kundenzuordnung! In der "Telefonanruf: neu"
Maske gibt es das Feld "Bezug". Dort kann ich ja auch den Kunden
einfügen. Nur würde ich diesen auch gerne in der Mail haben, da einige
unserer Mitarbeiter unterwegs nur E-Mails empfangen können. Es wäre
einfach schön, wenn man dann auch sehen kann wen man da überhaupt
anrufen soll.

Hat jemand eine Lösung? Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich
ausdrücken, falls nicht. Dann bitte einfach Fragen....

Danke!

Hi !

ICh habe einige PCs mit CRM 3 Client, das Upgrade auf CRM 4 funktioniert
aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit den CRM 3 Client zu killen, sodass CRM4
einfach drüberinstalliert ohne ein Upgrade zu machen ? Ich brauch das alte
Zeug eh nicht mehr. Vorgeschichte: Habe mit Umstieg auf CRM4 auch gleich die
Domäne in der der CRM Server liegt gewechselt, auch die User haben in die
neue Domäne gewechselt, schätze das wird dem Upgrade Installer zuviel gewesen
sein ...

Wie legt man eigentlich Zusatzfelder in einer Entität an ?

Danke, vg Michael

Hallo allerseits!

Im Action Pack sind ja u.a. folgende Lizenzen enthalten, die ja
laut Lizenzvereinbarung "für interne Geschäftszwecke" genutzt
werden dürfen:

• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition
• Microsoft Exchange Server 2007
• Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
• Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Ich verstehe das so, daß man allein mit dem Action Pack CRM 4.0
für maximal fünf Anwender vollständig lizensiert hat. Ist das
wirklich der Fall, oder braucht man doch noch andere Lizenzen?

<https://partner.microsoft.com/germany/program/managemembership/actionpack/mapsfa...>
hört sich nämlich nicht so an, als sei ein produktiver Einsatz
vorgesehen:

"Mit Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server möchten wir
(...) Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Kunden dieses extrem
leistungsstarke Produkt vorzustellen."

Kann hier jemand für Klarheit sorgen?

Hallo,

wie kann ich einen Benutzer dazu "zwingen" einen Bezug in CRM Outlook
Client festzulegen?

Ich habe die Funktion das jede E-Mail im CRM nachverfolgt werden soll
aktiviert. Nun ist es allerdings so, das interne E-Mails in dennen es
um einen anderen Kontakt im CRM geht, natürlich nicht in diesem
Kontakt abgelegt werden, sondern bei den beiden korrespondierenden
Kontakten.

Grundsätzlich ist das ja schon mal ein Anfang. Ich möchte allerdings,
das der Benutzer dazu bewegt wird, den richtigen Bezug auch wirklich
zu pflegen.

Ich denke da an so etwas wie eine Abfrage bevor die E-Mail raus geht
oder etwas ähnliches. Wie wir ja alle wissen, kann man sich auf die
disziplin eines jeden Mitarbeiters leider nicht verlassen :-) selbst
von uns selbst teilweise nicht :-)

Gibt es da eine Chance? Oder ist das überhaupt nicht möglich?

Danke!

Hallo zusammen,

hab jetzt schon bei mehreren Installationen beim Outlook-Client das Problem
dass die Einstellungen
unter CRM -> Optionen nicht gespeichert werden können.
Bei Klick auf OK passiert nichts, bei Klick auf Abbrechen erscheint die
Fehlermeldung "Fehler in Microsoft CRM. Informieren....".

Kennt jemand das Problem, resp. eine Lösung dazu?

Danke und Gruss
Peter

Hallo zusammen,
wie sind ein Lösungsanbieter und haben keine Produkte oder Preislisten
daraus resultiert natürlich eine Frage:
Wie kann ich die vom System als feste Attribute wie z.B.

- Umsatz (isrevenuesystemcalculated) in den Formular Verkaufchance
- Preisliste (pricelevelid) in den Formular Angebot

entfernen / ausblenden etc. da wir die Felder nicht brauchen.

Gibt es dafür eine Möglichkeit bzw. Vorgehensweise?

Danke & Gruß
Patrick

Hallo zusammen,

ich möchte eine voneinander abhängige Picklist erstellen.

Beispiel: in Picklist A ist Status 2 ausgewählt dann darf in Picklist B nur
A, D, F zur Auswahl stehen.

Ich hab auch schon das Tool "Microsoft Dynamics CRM 4.0 Demonstration"
angeschaut aber leider kann ich mich damit nicht mit dem CRM Server verbinden
(liegt wahrscheinlich an den Proxyeinstellungen, die man bei dem Tool nicht
einstellen kann!)

Kann mir vielleicht jemand einen BeispielCode posten den ich mir
selbstständig anpassen kann.

Danke & Gruß
Patrick

Was soll diese Fehlermeldung bedeuten, wenn ich die beim Versuch des Löschens
eines vorhandenen Datensatzes bekomme?

Das heißt doch wohl: Bitte lackieren Sie Ihren Wagen neu und wir
kontrollieren das auch noch - bevor Sie ihn in die Müllpresse stellen.
ODER WIE JETZT?

Die Datensätze kann ich übrigens alle ohne Beanstandung bearbeiten usw.,
ohne eine Meldung über Längenprobleme.

Gibts diese Meldung vielleicht auch noch etwas genauer, z.B. Attribut
"soundso" der Entität "irgendwas" hat heute keine Lust mehr?
Mit der blöden und nichtssagenden Meldung von CRM kann zumindest ich
überhaupt nichts anfangen und ich weiß überhaupt nicht, wo ich ggf. anfangen
soll mit einer Suche.

Vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem!
Z.Zt. muß ich die betreffenden Datensätze eben über den SQL Server löschen.

Viele Grüße!
Thomas

hello,

i generated a report with the report wizard. when i execute the report i get
the following error message: query execution failed for data set 'DSMain' the
column createdb was specified multiple times for quote

i downloaded the report and searched for the column createdby, but the
column is not in the report. how do i get the report working?

Guten Tag,
nach einem Upgrade von CRM 3.0 auf 4.0 tritt nun folgende Unregelmäßigkeit
auf:
Wírd der gleiche Kontaktdatensatz auf 2 unterschiedlichen Clients
angeschaut, so variiert das Geburtsdatum um einen Tag. Dieses Phänomen tritt
bei allen Kontaktdatensätzen auf.
Wie kann das sein?
Vielen Dank im vorraus!