Quicken 2008: Automatisiertes Zuordnen von Kategorien beim
Kontoabgleich abschalten?

Kann mir jemand sagen, ob/wie das geht? Die Funktion greift zu oft
daneben u. macht das Abgleichen für mich unsicherer und
unübersichtlicher.

Danke

M.

Hallo und Guten Tag,

Michael Logies schrieb:

Einfach abschalten geht wohl nicht.
Du könntest auf manuellen Kontoabgleich umstellen.
Du könntest in der "Liste der gemerkten Buchungen" die Buchungen
löschen, die den Abgleich unsicher machen und ggf. die automatische
Aufnahme neuer Buchungen abschalten.
Du könntest für kritische, sich wiederholende Buchungen Regeln
erstellen, die Vorrang vor der automatischen Zuordnung der Kategorien
haben.

On Thu, 3 Apr 2008 13:27:36 +0200, "Reinhard Fenrich"
wrote:

Reinhard,

das ist dumm.
Mein Problem ist, daß ich Zahlungen, die `rein kommen, noch aus einer
offenen Postenliste ausbuchen muß. Das ging bisher am einfachsten,
indem ich einen Bericht über nicht kategorisierte Buchungen erstellt
habe. Wenn jetzt manche Kunden, die früher schon bezahlt haben, noch
einmal zahlen, wird eine Kategorie automatisch zugeordnet, u. sie
tauchen in Liste nicht kategorisierter Buchungen nicht mehr auf,
werden also nicht mehr ausgebucht...

Manche Abbuchungen (von Amazon z. B.) fallen `mal unter Privat-, `mal
unter Geschäftsausgaben und damit unter verschiedene Kategorien. Auch
hier schlägt die Automatik falsch zu.

Hallo und Guten Tag,

Michael Logies schrieb:

Eines *für Dich* überflüssigen Automatismus....

Ich habe es als Vorschlag für Quicken 2009 notiert.

"Reinhard Fenrich" schrieb:

;-))

Wobei ich noch nicht verstanden habe, warum Deine Ratschläge eine
"Krücke" sind:

STRG-B --> Gemerkte Buchungen: alle löschen.
F11 --> Kontoblatt --> QuickFill --> "Automatisches Merken neuer
Buchungssätze": Häkchen raus.

Damit ist Michaels Wunschzustand erreicht.

Vorteil der weiterlaufenden Systemregel ist, dass man mit Rechtsklick
auf eine Buchung im Kontenblatt, die immer kategorisiert werden darf und
immer richtig war, das Merken einzeln aktivieren kann.
Man kann also Quicken sukzessive Buchungen "beibringen", die
kategorisiert werden sollen, der Rest bleibt unberührt.

Nachteil dieser Methode ist halt, dass bei der Eingabe neuer Buchungen
die Auswahl der gemerkten recht dünn ist.

Grüße Robbi

On Sat, 5 Apr 2008 08:10:55 +0200, "Reinhard Fenrich"
wrote:

Reinhard,

so richtig habe ich den Nutzen der automatischen Kategorienzuordnung
noch nicht verstanden. Wenn ich überweise, habe ich schon selbst eine
Kategorie zugewiesen. Für regelmäßige Abbuchungen bzw.
Zahlungseingänge habe ich regelmäßige Buchungen eingerichtet (schon
für die Vorausschau auf die Kontostände), so daß die beiden dann beim
Abgleich zusammengeführt werden.

On Sat, 5 Apr 2008 10:00:59 +0200, "Robert Kurz"
wrote:

Robbi,

sorry, aber Du nutzt Quicken offensichtlich nicht professionell.

Das ist besonders toll, wenn man Dutzende von Lieferanten hat, denen
man Rechnungen bezahlen muß. Dann kann man jedes Mal die
Verwendungszwecke u. die Kategorie neu eingeben, auch wenn die
Kundennummer gleich geblieben ist u. sich nur die Rechnungsnummer
geändert hat...

Genauso indiskutabel.

Grüße

M.

On Sat, 05 Apr 2008 10:25:08 +0200, Michael Logies
wrote:

Die Adreßverwaltung ist bei Q2008 gegenüber Q2006 ja aufgemotzt
worden. Man kann jetzt einen Standardverwendungszweck festlegen, der
für die Kundennummer geeignet wäre. Aber: eine Kategorie kann man
nicht festlegen. Und: unterschiedliche Verwendungszwecke/Kategorien
bei gleichen Adressen sind nicht vorgesehen. Das tritt bei meinen
Lieferanten aber auf, und deshalb sind die gemerkten Buchungen bislang
am besten, weil ich da dann eine passende aussuche.

Grüße

M.

"Michael Logies" schrieb im Newsbeitrag

Hm, würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen ;-)
Deshalb schrieb ich:

Zitat:
"Nachteil dieser Methode ist halt, dass bei der Eingabe neuer Buchungen
die Auswahl der gemerkten recht dünn ist."

Je nach gestellter Anforderung funktioniert die Methode mit manuellem
Merken.
Bei Dir natürlich nicht, wenn Du haufenweise Vorlagen brauchst.

Kannst Du nicht mithilfe der Regelverwaltung die schlimmsten/häufigsten
Zuordnungsfehler geradeziehen, indem Du für die fraglichen Buchungen,
die keine Kategorie bekommen sollen, eine Kategorie "noch auszubuchen"
vergeben läßt und diese in Deinen Bericht aufnimmst?

Grüße Robbi

On Sat, 5 Apr 2008 21:46:15 +0200, "Robert Kurz"
wrote:

Robbi,

bei ein paar Tausend Kunden, von denen nur ein zufälliger Bruchteil
überweist, kann ich nicht auf Namen filtern. Und auf den
Verwendungszweck auch nicht, weil der viel zu häufig vom
Überweisungsträger, den ich auch verschicke, abweicht.

Grüße

M.